Salvataggio e utilizzo dei preset di filtri in Donazioni e pagamenti e Webhook eventi

Questo articolo spiega come salvare, gestire e applicare i preset dei filtri nelle viste Donazioni e pagamenti e Webhook eventi di RaiseNow Hub. Questa funzionalità è utile per chi filtra regolarmente le transazioni, poiché consente di ridurre le operazioni ripetitive e lavorare in modo più efficiente.

Panoramica

I preset dei filtri consentono di salvare combinazioni di filtri utilizzate frequentemente e riapplicarle con un solo clic. Invece di selezionare manualmente ogni volta gli stessi metodi di pagamento o intervalli di date, è possibile assegnare un nome a queste combinazioni, salvarle e passare rapidamente da una all’altra.

Punti chiave

• I preset vengono salvati per utente e per organizzazione: ogni utente gestisce i propri preset all’interno di un’organizzazione
• È possibile salvare un numero illimitato di preset, ma solo cinque sono visibili direttamente. Utilizzare Mostra meno per visualizzare gli altri
• Gli ultimi filtri utilizzati vengono memorizzati automaticamente e preselezionati alla successiva apertura della vista Transazioni, anche senza salvarli come preset
• Questa funzionalità è disponibile con il piano Growth. Se non è visibile, contattare l’amministratore

Come funziona

Salvataggio dei filtri correnti

1. Andare su Donazioni e pagamenti in RaiseNow Hub.
2. Applicare i filtri da salvare (ad es. metodo di pagamento, intervallo di date).
3. Fare clic su Salva filtri.
4. Inserire un nome nella finestra Salva preimpostazione.
5. Fare clic su Salvare.

Il preset è ora disponibile nell’elenco per le sessioni successive.

Gestione dei preset

Ridenominazione di un preset

1. Nell’elenco dei preset, fare clic sull’icona  ⋯  accanto al preset da rinominare.
2. Selezionare Rinominare.
3. Inserire il nuovo nome e fare clic su Salvare.

Eliminazione di un preset

1. Fare clic sull’icona  ⋯  accanto al preset.
2. Selezionare Cancellare.

Il preset viene eliminato immediatamente.

Applicazione di un preset

Applicazione di un preset salvato

1. Andare su Transazioni in RaiseNow Hub.
2. Nell’area dei filtri, selezionare un preset dall’elenco.

Tutti i filtri del preset vengono applicati contemporaneamente. Il preset selezionato viene evidenziato e i pulsanti Salva filtri e Reimposta tutto rimangono nascosti finché il preset è attivo.

Ultimi filtri utilizzati

Non è necessario salvare un preset per utilizzare la funzione di memorizzazione dei filtri. RaiseNow Hub salva automaticamente gli ultimi filtri utilizzati, incluso un eventuale preset attivo, e li preseleziona alla successiva apertura della vista Transazioni.

Supporto

In caso di domande o problemi con i preset dei filtri, contattare il nostro team Customer Success.

Includere:

• Il nome dell’organizzazione
• L’indirizzo e-mail
• Una descrizione del problema, insieme a uno o più screenshot

È possibile contattarci tramite il modulo di richiesta.