Invio di una ricevuta fiscale di donazione ai sostenitori (avanzato)

Questo articolo spiega come le organizzazioni idonee possono attivare le ricevute fiscali di donazione in RaiseNow Hub. Descrive i passaggi di configurazione necessari, le limitazioni e le modalità con cui i sostenitori ricevono la ricevuta dopo una donazione.

Panoramica

Molte organizzazioni benefiche sono autorizzate a rilasciare ricevute fiscali di donazione ai propri sostenitori. Questa funzionalità è disponibile nei moduli di donazione e nelle Soluzioni Touchpoint per i clienti Growth in determinati paesi.

Se l’opzione per la ricevuta fiscale è attivata, un link a un PDF viene aggiunto all’e-mail di conferma della donazione. Quando il sostenitore fa clic su questo link, deve verificare i propri dati per aprire il PDF della ricevuta.

Le organizzazioni idonee possono attivare questa funzionalità seguendo i passaggi descritti di seguito.

1) Attivazione dell’opzione per la ricevuta fiscale

1. Accedere a RaiseNow Hub.
2. Andare su Organizzazione → Ricevuta della donazione.
3. Caricare il proprio modello personalizzato (maggiori informazioni nell’articolo Utilizzo di un proprio modello per la ricevuta fiscale della donazione).
4. Ripetere questo passaggio per tutte le lingue necessarie e fare clic su Salva.

2) Attivazione dell’opzione nelle impostazioni della soluzione

1. Andare su Soluzioni Touchpoint.
2. Creare o modificare una Soluzione Touchpoint Donazioni o Donazioni TWINT.
3. Scorrere fino a Ricevuta della donazione e attivare l’opzione.

4. Configurare i campi in base alle proprie esigenze. Tenere presente che alcune impostazioni possono essere sovrascritte per garantire il corretto funzionamento della funzionalità.
5. Attivare quindi Generare automaticamente la ricevuta della donazione. Questo genererà e allegherà il PDF all’e-mail di conferma.

6. Pubblicare la soluzione una volta completata la configurazione.
7. Per visualizzare un’anteprima della ricevuta fiscale, effettuare una donazione di prova oppure andare su Organizzazione → Ricevuta della donazione e fare clic su Anteprima.

Una volta attivata la funzionalità, ogni volta che un sostenitore effettua una donazione e seleziona la casella Voglio una ricevuta fiscale, un link alla ricevuta fiscale viene automaticamente aggiunto all’e-mail di conferma. Il link è accessibile anche tramite il file di esportazione e nella scheda dei dettagli della transazione.

Limitazioni della funzionalità

• La funzionalità è limitata alle donazioni effettuate tramite il modulo di donazione Tamaro o le Soluzioni Touchpoint. Le donazioni tramite la piattaforma Community Fundraising Koalect sono escluse.
• I sostenitori devono richiedere attivamente una ricevuta fiscale durante la donazione. L’organizzazione non può utilizzare RaiseNow Hub per inviare una ricevuta fiscale a chi non l’ha richiesta.
• Non è possibile emettere un’unica ricevuta fiscale per più pagamenti.
• Non è ancora possibile inviare direttamente una ricevuta fiscale elettronica all’autorità fiscale.
• Se si desidera disattivare la funzionalità dopo aver caricato un modello, è necessario disattivare l’opzione in ogni singola soluzione. Non è possibile eliminare un modello personalizzato una volta caricato (è possibile solo sostituirlo).

Funzionalità aggiuntive per le ricevute fiscali

Per utilizzare ulteriormente la funzionalità delle ricevute fiscali, sono disponibili diverse opzioni:

• Aggiungere l’URL della ricevuta fiscale al proprio CRM tramite una delle nostre integrazioni
• Attivare la funzionalità nel proprio Tamaro Widget

Configurare tutto come descritto in questo articolo e contattare quindi il nostro team Customer Success all’indirizzo support@raisenow.com, in modo che possa completare la configurazione.