| Piano tariffario | Growth |
| Disponibile in | Tutti i paesi |
Questo articolo spiega come salvare, gestire e applicare preset di filtri nelle viste Donazioni e pagamenti e Webhook eventi di RaiseNow Hub. È utile per chi filtra regolarmente le transazioni e permette di ridurre le operazioni ripetitive e lavorare in modo più efficiente.
Panoramica
I preset di filtri ti permettono di salvare combinazioni di filtri utilizzate frequentemente e applicarle nuovamente con un solo clic. Invece di selezionare manualmente ogni volta gli stessi metodi di pagamento o intervalli di date, puoi assegnare un nome a queste combinazioni, salvarle e passare da una all’altra rapidamente.
Punti chiave
- I preset sono salvati per utente e per organizzazione — ogni utente gestisce i propri preset all’interno di un’organizzazione
- Puoi salvare un numero illimitato di preset, ma solo cinque sono visibili direttamente. Usa Mostra meno per visualizzare gli altri
- Gli ultimi filtri utilizzati vengono memorizzati automaticamente e pre-selezionati alla prossima apertura della vista Transactions — anche senza salvarli come preset
- Questa funzionalità è disponibile con i piani Growth. Se non la vedi, contatta il tuo amministratore
Come funziona
Salvare i filtri correnti
- Vai su Donazioni e pagamenti in RaiseNow Hub.
- Applica i filtri che vuoi salvare (ad es. metodo di pagamento, intervallo di date).
- Clicca su Salva filtri.
- Inserisci un nome nella finestra Salva preimpostazione.
- Clicca su Salvare.
Il preset è ora disponibile nella lista per le sessioni future.
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Nota: I nomi dei preset devono essere univoci all’interno della sezione della tua organizzazione. Non possono essere vuoti né superare i 48 caratteri. |
Gestire i preset
Rinominare un preset
- Nella lista dei preset, clicca sull’icona ⋯ accanto al preset che vuoi rinominare.
- Seleziona Rinominare.
- Inserisci il nuovo nome e clicca su Salvare.
Eliminare un preset
- Clicca sull’icona ⋯ accanto al preset.
- Seleziona Cancellare.
Il preset viene eliminato immediatamente.
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Importante: L’eliminazione di un preset non può essere annullata. I dati delle transazioni non vengono modificati — viene rimossa solo la combinazione di filtri salvata. |
Applicare un preset
Applicare un preset salvato
- Vai su Transazioni in RaiseNow Hub.
- Nell’area dei filtri, seleziona un preset dalla lista.
Tutti i filtri del preset vengono applicati contemporaneamente. Il preset selezionato viene evidenziato e i pulsanti Salva filtri e Reimposta tutto sono nascosti finché il preset è attivo.
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Suggerimento: Se modifichi un filtro mentre un preset è attivo, il preset viene deselezionato automaticamente. I filtri restano applicati e i pulsanti per salvare e cancellare riappaiono, permettendoti di salvare un nuovo preset se necessario. |
Ultimi filtri utilizzati
Non è necessario salvare un preset per beneficiare della memoria dei filtri. RaiseNow Hub salva automaticamente gli ultimi filtri utilizzati — incluso un eventuale preset attivo — e li pre-seleziona alla prossima apertura della vista Transactions.
Supporto
Se hai domande o riscontri problemi con i preset di filtri, contatta il nostro squadra Customer Success.
Quando ci contatti, includi:
- Il nome della tua organizzazione
- Il tuo indirizzo e-mail
- Una descrizione del problema, insieme a uno o più screenshot
Puoi contattarci tramite il modulo di richiesta.
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