Come inviare una ricevuta fiscale di donazione ai sostenitori (avanzato)

Questo articolo spiega come le organizzazioni idonee possono attivare le ricevute fiscali di donazione in RaiseNow Hub. Descrive i passaggi di configurazione necessari, le limitazioni e come i sostenitori ricevono la ricevuta dopo una donazione.

Panoramica

Molte organizzazioni benefiche sono autorizzate a rilasciare ricevute fiscali di donazione ai propri sostenitori. Questa funzionalità è disponibile nei moduli di donazione e nelle Soluzioni Touchpoint per i clienti Growth in paesi selezionati. 

Se l’opzione per la ricevuta fiscale è attivata, un link a un PDF viene aggiunto all’e-mail di conferma della donazione. Quando il sostenitore clicca su questo link, deve verificare i propri dati per aprire il PDF della ricevuta.

Le organizzazioni idonee possono attivare questa funzionalità seguendo alcuni passaggi.

1) Attivare l’opzione per la ricevuta fiscale

1. Accedi a RaiseNow Hub.
2. Vai a Organizzazione → Ricevuta della donazione.
3. Carica il tuo modello personalizzato (maggiori informazioni nell’articolo Utilizzo di un proprio modello per la ricevuta fiscale della donazione).
4. Ripeti questo passaggio per tutte le lingue necessarie e fai clic su Salva.

2) Attivare l’opzione nelle impostazioni della soluzione

1. Vai su Soluzioni Touchpoint.
2. Crea o modifica una Soluzioni Touchpoint Donazioni o Donazioni TWINT.
3. Scorri fino a Ricevuta della donazione e attiva il toggle.

4. Configura i campi in base alle tue esigenze. Nota che alcune impostazioni possono essere sovrascritte per garantire il corretto funzionamento della funzionalità.
5. Attiva quindi Generaro automaticamente la ricevuta della donazione. Questo creerà e allegherà il PDF all’e-mail di conferma.

6. Pubblica la soluzione una volta completata la configurazione.
7. Se vuoi visualizzare un’anteprima della ricevuta fiscale, puoi effettuare una donazione di prova oppure andare su Organizzazione → Ricevuta della donazione e fare clic su Anteprima.

Una volta attivata la funzionalità: ogni volta che un sostenitore effettua una donazione e seleziona la casella Voglio una ricevuta fiscale, un link alla ricevuta fiscale viene automaticamente aggiunto all’e-mail di conferma. Puoi accedere al link anche tramite il file di esportazione e nella scheda dei dettagli della transazione.

Limitazioni della funzionalità

• La funzionalità è limitata alle donazioni effettuate tramite il modulo di donazione Tamaro o le Soluzioni Touchpoint. Le donazioni tramite la piattaforma Community Fundraising Koalect sono escluse.
• I sostenitori devono richiedere attivamente una ricevuta fiscale durante la donazione. L’organizzazione non può utilizzare RaiseNow Hub per inviare una ricevuta fiscale a chi non l’ha richiesta.
• Non è possibile emettere un’unica ricevuta fiscale per più pagamenti.
• Non è ancora possibile inviare direttamente una ricevuta fiscale elettronica all’autorità fiscale.
• Se desideri disattivare la funzionalità dopo aver caricato un modello, devi disattivare il toggle in ogni singola soluzione. Non è possibile eliminare un modello personalizzato una volta caricato (solo sostituirlo).

Funzionalità aggiuntive per le ricevute fiscali

Se vuoi sfruttare ancora di più la funzionalità delle ricevute fiscali, hai diverse opzioni:

• Aggiungere l’URL della ricevuta fiscale al tuo CRM tramite una delle nostre integrazioni
• Attivare la funzionalità nel tuo Tamaro Widget

Configura tutto come descritto in questo articolo e poi contatta il nostro Customer Success team all’indirizzo support@raisenow.com, così possiamo completare la configurazione per te.