| Preisplan | Growth |
| Verfügbar in | Allen Ländern |
Dieser Artikel erklärt, wie du Filter-Presets in den Ansichten Spenden & Zahlungen und Webhook-Ereignisse in RaiseNow Hub speicherst, verwaltest und anwendest. Er richtet sich an alle, die regelmässig Transaktionen filtern und hilft dir, wiederkehrende Filtereinstellungen zu vermeiden und effizienter zu arbeiten.
Überblick
Mit Filter-Presets kannst du häufig verwendete Filterkombinationen speichern und mit einem Klick erneut anwenden. Anstatt jedes Mal Zahlungsmethoden oder Datumsbereiche manuell auszuwählen, kannst du diese Kombinationen benennen, speichern und jederzeit schnell wechseln.
Wichtige Hinweise
- Presets werden pro Benutzer:in und pro Organisation gespeichert — jede Person verwaltet ihre eigenen Presets innerhalb einer Organisation
- Du kannst beliebig viele Presets speichern, aber nur fünf werden direkt angezeigt. Über Mehr anzeigen kannst du weitere anzeigen
- Die zuletzt verwendeten Filter werden automatisch gespeichert und beim nächsten Öffnen der Transaktionsansicht vorausgewählt — auch ohne gespeichertes Preset
- Diese Funktion ist nur in den Growth Plänen verfügbar. Wenn du sie nicht siehst, wende dich an deine Administration
So funktioniert es
Aktuelle Filter als Preset speichern
- Gehe zu Spenden & Zahlungen in RaiseNow Hub.
- Wende die gewünschten Filter an (z. B. Zahlungsmethode, Datumsbereich).
- Klicke auf Filter speichern.
- Gib im Dialog Filtervorlage speichern einen Namen ein.
- Klicke auf Speichern.
Das Preset steht dir nun in der Liste der Filter-Presets zur Verfügung.
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Hinweis: Preset-Namen müssen innerhalb deiner Organisationssektion eindeutig sein. Sie dürfen nicht leer sein und maximal 48 Zeichen lang sein. |
Presets verwalten
Preset umbenennen
- Klicke in der Liste der Filter-Presets auf das ⋯-Symbol neben dem gewünschten Preset.
- Wähle Umbenennen.
- Gib den neuen Namen ein und klicke auf Speichern.
Preset löschen
- Klicke auf das ⋯-Symbol neben dem Preset.
- Wähle Löschen.
Das Preset wird sofort entfernt.
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Wichtig: Das Löschen eines Presets kann nicht rückgängig gemacht werden. Die zugrunde liegenden Transaktionsdaten bleiben unverändert — nur die gespeicherte Filterkombination wird gelöscht. |
Preset anwenden
Gespeichertes Preset anwenden
- Gehe zu Transaktionen in RaiseNow Hub.
- Wähle im Filterbereich ein Preset aus der Liste.
Alle Filter dieses Presets werden gleichzeitig angewendet. Das ausgewählte Preset wird hervorgehoben und die Buttons Filter speichern und Alles zurücksetzen werden ausgeblendet, solange ein Preset aktiv ist.
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Tipp: Wenn du während der Nutzung eines Presets einen Filter änderst, wird das Preset automatisch deaktiviert. Die Filter bleiben jedoch aktiv und die Buttons zum Speichern und Zurücksetzen erscheinen wieder, sodass du bei Bedarf ein neues Preset speichern kannst. |
Zuletzt verwendete Filter
Du musst kein Preset speichern, um von der Filterfunktion zu profitieren. RaiseNow Hub speichert automatisch die zuletzt verwendeten Filter — inklusive eines aktiven Presets — und wählt sie beim nächsten Öffnen der Transaktionsansicht wieder aus.
Support
Du kannst unser Customer Success Team über das Kontaktformular kontaktieren wenn du Fragen hast, oder Probleme mit Filter-Presets auftreten. Bitte gib dabei folgende Informationen an:
- Name deiner Organisation
- Deine E-Mail-Adresse
- Eine Beschreibung des Problems sowie einen oder mehrere Screenshots
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