Comment exporter des données depuis RaiseNow Hub ?

RaiseNow Hub vous permet d’exporter vos données au format CSV ou XLSX (Excel).
Vous pouvez personnaliser votre export en appliquant des filtres de sélection et même créer votre propre modèle personnalisé de colonnes de données.

Étape 1 – Sélectionnez le type de données que vous souhaitez exporter

Accédez à la liste des transactions que vous souhaitez exporter. Vous pouvez exporter depuis les sections suivantes :

• Dons & Paiements → Transactions

• Dons & Paiements → Abonnements

• Paiements → Paiements (réservé aux organisations suisses)

Si vous souhaitez appliquer des filtres, faites-le maintenant. Les données exportées refléteront les filtres appliqués.

Les fichiers exportés sont limités à 10 000 enregistrements. Utilisez des filtres pour réduire votre sélection si nécessaire.

 

Étape 2 – Configurez vos colonnes de données

Cliquez sur le bouton Exporter situé au-dessus de la liste des transactions, comme indiqué sur l’image ci-dessus. Vous disposez maintenant de deux options pour exporter les colonnes de données :

1. Sélection standard
   Il s’agit de l’option d’export par défaut avec des colonnes et une structure fixes. La liste des colonnes se trouve ci-dessous dans Données exportables.

    

2. Sélection personnalisée
   Pour créer votre propre sélection et structure de colonnes, choisissez « Sélection personnalisée ».

• Utilisez le panneau de gauche pour cocher/décocher les colonnes à inclure. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour trouver des colonnes spécifiques par nom.
• Utilisez le panneau de droite pour glisser-déposer et réorganiser la structure des colonnes (du haut vers le bas = de la première à la dernière).
• Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre sélection en tant que modèle et poursuivre l’export.

• • Votre modèle est maintenant enregistré sous « Sélection personnalisée ». Vous pouvez modifier cette sélection en cliquant sur le bouton « Modifier la sélection personnalisée ».

Étape 3 – Choisissez le format de fichier

Sélectionnez votre format de fichier préféré : CSV ou XLSX.

Si vous souhaitez inclure des transactions de test dans votre export, vous pouvez activer cette option maintenant.

Cliquez sur Exporter. Votre fichier exporté sera téléchargé sur votre appareil.

Export des paramètres avancés

En cochant « Inclure les paramètres avancés », tous les paramètres RaiseNow et personnalisés disponibles seront ajoutés en tant que colonnes supplémentaires à la fin de votre fichier exporté. Ces colonnes ne peuvent pas être configurées ni réorganisées.

Seuls les paramètres présents dans les transactions sélectionnées seront inclus. Cela signifie que la structure de votre fichier exporté peut varier à chaque exportation, selon les transactions sélectionnées et les paramètres qu’elles contiennent.

Exemple

Supposons que John mène une campagne de fin d’année avec un widget de formulaire de don. Pendant décembre, chaque transaction inclut un paramètre personnalisé : custom_parameters.{yearend}.

Si John exporte les transactions de décembre, ce paramètre apparaîtra dans la section des paramètres avancés du fichier.

Cependant, s’il exporte les données en janvier — sans les transactions de décembre — le paramètre personnalisé {yearend} ne sera plus présent. En conséquence, la colonne associée n’apparaîtra pas dans cet export.

Pourquoi c’est important

Lors de l’importation des fichiers exportés dans un CRM ou un autre système externe, l’incohérence de la structure des colonnes peut entraîner des erreurs ou des incompatibilités. Nous recommandons vivement la prudence lors de la synchronisation des fichiers exportés avec des systèmes externes tels que des logiciels associatifs.

Données exportables

Les tableaux ci-dessous montrent la structure des colonnes de données utilisée pour les exports en sélection standard. Une liste complète des colonnes disponibles pour les exports en sélection personnalisée est fournie à la fin.

Sélection standard – Transactions

* Disponible uniquement lorsque Stripe est activé comme fournisseur de paiement

Sélection standard – Abonnements

Sélection standard – Versements

(uniquement disponible pour les clients suisses)