Enregistrer et utiliser des filtres prédéfinis dans Dons et paiements et Webhook événements

Cet article explique comment enregistrer, gérer et appliquer des filtres prédéfinis dans les vues Dons et paiements et Webhook événements de RaiseNow Hub. Il s’adresse à toute personne qui filtre régulièrement des transactions et permet de réduire les tâches répétitives et de travailler plus efficacement.

Aperçu

Les filtres prédéfinis vous permettent d’enregistrer des combinaisons de filtres que vous utilisez régulièrement et de les appliquer en un seul clic. Au lieu de sélectionner manuellement les mêmes méthodes de paiement ou plages de dates à chaque connexion, vous pouvez nommer et enregistrer ces combinaisons, puis basculer entre elles instantanément.

Points clés

• Les filtres prédéfinis sont enregistrés par utilisateur et par organisation — chaque utilisateur gère ses propres filtres au sein d’une organisation
• Vous pouvez enregistrer un nombre illimité de filtres, mais seuls cinq sont affichés directement. Utilisez Afficher plus pour afficher les autres
• Les derniers filtres utilisés sont automatiquement mémorisés et pré-sélectionnés lors de la prochaine ouverture de la vue Transactions — même s’ils ne sont pas enregistrés comme filtre prédéfini
• Cette fonctionnalité est disponible avec les plans Growth. Si vous ne la voyez pas, contactez votre administrateur

Fonctionnement

Enregistrer les filtres actuels

1. Accédez à Dons et paiements dans RaiseNow Hub.
2. Appliquez les filtres souhaités (par exemple méthode de paiement, plage de dates).
3. Cliquez sur Enregistrer filtres.
4. Saisissez un nom dans la fenêtre Enregistrer le préréglage.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Le filtre prédéfini est maintenant disponible dans la liste pour une utilisation future.

Gérer les filtres prédéfinis

Renommer un filtre

1. Dans la liste des filtres, cliquez sur l’icône ⋯ à côté du filtre à renommer.
2. Sélectionnez Renommer.
3. Saisissez le nouveau nom et cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un filtre

1. Cliquez sur l’icône ⋯ à côté du filtre.
2. Sélectionnez Supprimer.

Le filtre est supprimé immédiatement.

Appliquer un filtre prédéfini

Appliquer un filtre enregistré

1. Accédez à Transactions dans RaiseNow Hub.
2. Dans la zone de filtre, sélectionnez un filtre dans la liste.

Tous les filtres du preset sont appliqués en une seule fois. Le filtre sélectionné est mis en évidence et les boutons Enregistrer filtres et Réinitialiser tout sont masqués tant qu’un filtre est actif.

Derniers filtres utilisés

Vous n’avez pas besoin d’enregistrer un preset pour bénéficier de la mémorisation des filtres. RaiseNow Hub enregistre automatiquement les derniers filtres utilisés — y compris un preset actif — et les pré-sélectionne lors de la prochaine ouverture de la vue Transactions.

Support

Vous pouvez contacter notre équipe Customer Success via le formulaire de demande si vous avez des questions ou rencontrez un problème avec les filtres prédéfinis. Veuillez impérativement inclure les informations suivantes :

• Nom de votre organisation
• Votre adresse e-mail
• Une description du problème, accompagnée d’une ou plusieurs captures d’écran