| Plan tarifaire | Growth |
| Disponible en | Tous les pays |
Cet article explique comment enregistrer, gérer et appliquer des filtres prédéfinis dans les vues Dons et paiements et Webhook événements de RaiseNow Hub. Il s’adresse à toute personne qui filtre régulièrement des transactions et permet de réduire les tâches répétitives et de travailler plus efficacement.
Aperçu
Les filtres prédéfinis vous permettent d’enregistrer des combinaisons de filtres que vous utilisez régulièrement et de les appliquer en un seul clic. Au lieu de sélectionner manuellement les mêmes méthodes de paiement ou plages de dates à chaque connexion, vous pouvez nommer et enregistrer ces combinaisons, puis basculer entre elles instantanément.
Points clés
- Les filtres prédéfinis sont enregistrés par utilisateur et par organisation — chaque utilisateur gère ses propres filtres au sein d’une organisation
- Vous pouvez enregistrer un nombre illimité de filtres, mais seuls cinq sont affichés directement. Utilisez Afficher plus pour afficher les autres
- Les derniers filtres utilisés sont automatiquement mémorisés et pré-sélectionnés lors de la prochaine ouverture de la vue Transactions — même s’ils ne sont pas enregistrés comme filtre prédéfini
- Cette fonctionnalité est disponible avec les plans Growth. Si vous ne la voyez pas, contactez votre administrateur
Fonctionnement
Enregistrer les filtres actuels
- Accédez à Dons et paiements dans RaiseNow Hub.
- Appliquez les filtres souhaités (par exemple méthode de paiement, plage de dates).
- Cliquez sur Enregistrer filtres.
- Saisissez un nom dans la fenêtre Enregistrer le préréglage.
- Cliquez sur Enregistrer.
Le filtre prédéfini est maintenant disponible dans la liste pour une utilisation future.
|
Remarque : Les noms des filtres doivent être uniques dans la section de votre organisation. Ils ne peuvent pas être vides ni dépasser 48 caractères. |
Gérer les filtres prédéfinis
Renommer un filtre
- Dans la liste des filtres, cliquez sur l’icône ⋯ à côté du filtre à renommer.
- Sélectionnez Renommer.
- Saisissez le nouveau nom et cliquez sur Enregistrer.
Supprimer un filtre
- Cliquez sur l’icône ⋯ à côté du filtre.
- Sélectionnez Supprimer.
Le filtre est supprimé immédiatement.
|
Important : La suppression d’un filtre prédéfini est irréversible. Les données de transaction ne sont pas affectées — seule la combinaison de filtres enregistrée est supprimée. |
Appliquer un filtre prédéfini
Appliquer un filtre enregistré
- Accédez à Transactions dans RaiseNow Hub.
- Dans la zone de filtre, sélectionnez un filtre dans la liste.
Tous les filtres du preset sont appliqués en une seule fois. Le filtre sélectionné est mis en évidence et les boutons Enregistrer filtres et Réinitialiser tout sont masqués tant qu’un filtre est actif.
|
Conseil : Si vous modifiez un filtre alors qu’un preset est actif, celui-ci est automatiquement désélectionné. Les filtres restent appliqués et les boutons de sauvegarde et de réinitialisation réapparaissent pour vous permettre d’enregistrer un nouveau preset si nécessaire. |
Derniers filtres utilisés
Vous n’avez pas besoin d’enregistrer un preset pour bénéficier de la mémorisation des filtres. RaiseNow Hub enregistre automatiquement les derniers filtres utilisés — y compris un preset actif — et les pré-sélectionne lors de la prochaine ouverture de la vue Transactions.
Support
Vous pouvez contacter notre équipe Customer Success via le formulaire de demande si vous avez des questions ou rencontrez un problème avec les filtres prédéfinis. Veuillez impérativement inclure les informations suivantes :
- Nom de votre organisation
- Votre adresse e-mail
- Une description du problème, accompagnée d’une ou plusieurs captures d’écran
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.