Comment fournir une attestation de don à mes donateurs (Avancé)

Cet article explique comment les organisations éligibles peuvent activer les reçus fiscaux de don dans RaiseNow Hub. Il décrit les étapes de configuration nécessaires, les limitations ainsi que la manière dont les donateurs reçoivent leur reçu fiscal après avoir effectué un don.

Aperçu

De nombreuses organisations caritatives sont habilitées à délivrer des reçus fiscaux de don à leurs donateurs. Nous proposons cette fonctionnalité dans nos formulaires de don et nos solutions Touchpoint pour les clients Growth dans certains pays.

Si l’option de reçu fiscal est activée, un lien vers un PDF est ajouté à l’e-mail de confirmation de don. Lorsque le donateur clique sur ce lien, il doit vérifier ses coordonnées afin d'accéder le reçu fiscal au format PDF. Les organisations éligibles peuvent activer cette fonctionnalité en suivant quelques étapes.

Étape 1 : Activer l’option de reçu fiscal de don

1. Connectez-vous à RaiseNow Hub.
2. Accédez à Organisation → Attestation de don.
3. Téléchargez votre modèle personnalisé (plus d’informations dans l’article Utilisation de votre propre modèle d'attestation pour les dons).
4. Répétez cette étape pour toutes les langues nécessaires et cliquez sur Sauvegarder.

Étape 2 : Activer l’option dans les paramètres de la solution

1. Accédez à Solutions personnalisées.
2. Créez ou modifiez une Solution personnalisée Dons ou Dons TWINT.
3. Faites défiler jusqu’à Attestation de don et activez le toggle.

4. Configurez les champs selon vos besoins. Veuillez noter que certains paramètres de champs que vous configurez peuvent être remplacés afin d’assurer le bon fonctionnement de cette fonctionnalité.
5. Activez ensuite Générer automatiquement une attestation de don. Cela génère le PDF et l’ajoute à l’e-mail de confirmation.

6. Publiez votre solution personnalisée une fois la configuration terminée.
7. Pour prévisualiser votre reçu fiscal, vous pouvez effectuer un don test ou accéder à Organisation → Attestation de don et cliquer sur Aperçu.

Et voilà! Chaque fois qu’un donateur effectue un don et coche la case Je souhaite recevoir un reçu fiscal, un lien vers le reçu fiscal correspondant est automatiquement ajouté à l’e-mail de confirmation. Vous pouvez également accéder à ce lien via le fichier d’exportation et dans la fiche des détails de la transaction.

Limitations de la fonctionnalité

• La fonctionnalité est limitée aux dons effectués via le formulaire de don Tamaro ou les solutions personnalisées. Les dons via la plateforme Community Fundraising Koalect ne sont pas pris en charge.
• Les donateurs doivent demander activement un reçu fiscal lors du don. L’organisation ne peut pas envoyer de reçu fiscal si cette option n’a pas été sélectionnée.
• Il n’est pas possible d’émettre un seul reçu fiscal pour plusieurs paiements.
• Il n’est pas encore possible d’envoyer un reçu fiscal électronique directement à l’administration fiscale.
• Si vous souhaitez désactiver cette fonctionnalité après avoir importé un modèle, vous devez désactiver le bouton individuellement dans chaque solution. Vous ne pouvez pas supprimer un modèle personnalisé une fois qu’il a été importé (vous pouvez uniquement le remplacer).

Étendre les fonctionnalités des reçus fiscaux

Si vous souhaitez aller plus loin dans l’utilisation des reçus fiscaux, plusieurs options sont disponibles :

• Ajouter l’URL du reçu fiscal à votre CRM via l’une de nos intégrations
• Activer la fonctionnalité dans votre Tamaro Widget

Configurez tout comme décrit dans cet article, puis contactez notre Customer Success team à l’adresse support@raisenow.com afin que nous puissions finaliser la configuration pour vous.